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变压器行业的困境与出路

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-05  浏览次数:282
变压器主要应用于电力系统,是电力工业中非常重要的组成部分,在发电、输电、配电、电能转化和电能消耗等各个环节都起到至关重要的作用。另外,变压器还应用于一些工业部门中,如在电炉整流、电焊设备中,在船舶、电机等设备中都用到特种变压器,此外,在高压试验、测量设备和控制设备中也应用着各式变压器。
在我国投入巨资进行电网改造、轨道交通系统提速升级、城市地铁、城际高铁等项目的带动下,我国变压器行业呈现高速发展的态势,我国变压器生产总量位居世界前列。
据中国电器工业协会变压器分会统计,我国变压器总销量从2005年的6.31亿kVA(千伏安)迅速扩大至2009年的12.65亿kVA。2010年1-11月,我国变压器总销量达到12.23亿kVA,同比增长3.99%。
“十二五”期间,我国将逐步提高电网投资的比重,加快推动特高压和各级电网协调发展,2012年前后将建成特高压“两纵两横”骨干网架,输送能力超过5000万千瓦,每年可输送电量3000亿千瓦时,相当于输送煤炭1.5亿吨。因此,我国的变压器行业仍然具有强大的市场需求。
另一方面,自改革开放以来,我国庞大的变压器市场、优惠的税收政策及廉价劳动力等因素,也吸引了众多外资变压器巨头投身中国市场,世界六大跨国公司ABB、西门子、三菱、日立、东芝及通用电气等都已在中国落地生根。而我国超过2000家的变压器生产企业中绝大部分是中小型企业,市场集中度低、生产规模小、产品结构失衡、技术含量低、抗风险能力弱、恶性竞争严重行业乱象,严重阻碍了我国整个变压器行业的健康发展,削弱了在全球市场的竞争力。
大而不强,是我国变压器行业在世界竞争格局中的真实写照。要做到既大又强,我国的变压器行业就必须直面全球市场,认真分析总结行业的现状,突破瓶颈,切实探寻做大做强的可行之道。
困境重重的变压器行业
中国的电力设备制造水平与国外发达国家仍存在较大差距。改革开放以来,许多国际知名电气制造商相继进入中国的输配电设备市场,并在高端输配电设备领域占据技术优势及较大份额。加入WTO以后,国外电力设备制造企业更是加快了进军中国市场的步伐,并抢占了越来越多的市场份额,成为变压器行业的重要竞争力量。
我国变压器行业经过长期的发展,特别是近二十年来,发展更为显著。
据前瞻产业研究院的统计数据显示,截至2010年11月,我国变压器总销量达到12.23亿kVA,变电器生产企业多达2035家,总产量及出口均位居世界前列。
然而,我国变压器行业光鲜的数据,依然无法掩盖其背后的种种困局,质量问题突出、低端产能过剩、高端领域实力不足、“价格战”等恶性竞争严重等成为行业做大做强的不利因素,同时,企业研发投入不足、产品科技含量低、盲目投资等将在未来的市场竞争中进一步束缚着行业发展的脚步。
1、产品质量问题突出
2011年9月底,国家质检总局于广东东莞召开了2011年电力变压器产品国家监督抽检质量分析会,通报了当年国内电力变压器产品的质量检测结果。结果显示,我国中小型变压器产品质量问题相当突出。
检测结果显示:在该次共抽查的19个省市87家(次)企业生产的87种产品中,不合格产品高达22种,不合格率高达25%,存在的主要问题是短路阻抗和负载损耗测量、空载电流和空载损耗测量、温升试验、局部放电测量项目不合格等。
国家质检总局总工程师刘卓慧语重心长地说道:“变压器行业检测合格率比轻工业的任何行业要低,生产企业要将质量作为企业发展的生命线,放在企业发展第一位置。要建立完善的质量保障制度和责任机制,切实加强质量自律,加大技术创新力度,不断提高电力变压器产品的质量水平。”
2、低端产能过剩
虽然国内变压器生产厂家较多,但大部分厂家的产品大都还集中在110kV以下的低端产品,以致中低端变压器生产能力严重过剩,多数企业微利甚至亏损,整个行业面临着“势力再组合、市场再划分、利益再分配”的局面。
中国电力变压器产品结构分析(单位:%)
数据来源:前瞻产业研究院《中国变压器制造行业产销需求与投资预测分析报告》
变压器类产品属于一次设备,中低压产品技术含量低决定了行业进入壁垒不高,国内企业一哄而上,生产能力相对饱和,产品销售处于完全竞争状态,由此产生的市场的无序竞争严重扰乱市场秩序,不利于整个变压器行业的健康发展。
产能超过市场需求会导致市场无序竞争愈演愈烈。一方面,使得企业的利润一路走低——上个世纪七八十年代,变压器行业的平均利润率约为20%,两三年前约为8%,去年500千伏以下产品的平均利润率仅在2%~3%,不少企业走进负利率时代;另一方面,就是对产品质量的稳定埋下了隐患,由于目前我国变压器供大于求,价格竞争异常激烈,用户在招标活动中首选条件是价格因素,因此各生产厂家很难进行大量的投入,这样生产工艺就无法发展,产品质量上不去,质量上不去,价格也不会高,没有利润于是造成恶性循环。
此外,作为电网的主要组成部分,电力变压器是一个料重工轻的行业,材料成本占到整个产品成本价格的60%以上,因此,中低端变压器生产企业的抗风险能力普遍较弱。
3、高端研发不足
客观而言,我国电力变压器技术处于国际20世纪90年代初的水平,少量处于世界20世纪90年代末的水平,我国变压器行业在新材料研发与应用、专业设备制造、生产工艺、人才储备等方面,与国外先进国家相比,还存在一定的差距。
电力设备对安全性、可靠性和经济性的严格要求。在高端的变压器领域,变压器行业技术如电磁场分析技术、金属材料和绝缘材料技术、机械加工和制造技术、电子技术、计算机技术和现代控制技术等成为我国变压器生产企业难以逾越的技术障碍。
目前,我国变压器行业呈现金字塔型结构,电压等级越高,技术壁垒就越强。在我国超过2030家变压器生产企业中,具备生产500 kV以上变压器生产能力的厂家不超过10家,能够生产220kV变压器的厂家不超过30家。
材料
和主机相比,基础件及基础材料同国外水平的差距更大,无论是电力电子器件、低压电器还是绝缘材料、高压电瓷、电工合金均与国外差距较大,从而影响整个行业的发展。
目前世界非晶带材的生产基本上被日立公司所垄断。中国的安泰科技公司现有非晶带材产能是3000吨,计划扩产到4万吨,以替代进口,满足国内旺盛需求。其非晶带材的扩产分为两步走:一是在现有生产设备基础上,新建一套制带机组,形成三班年产1万吨的能力。另外,新建一套冶炼设备,形成3万吨的年产能。2009年达产50%,2010年全部达产。
专用设备
变压器专用设备包括铁心生产设备、绕线生产设备、绝缘件加工、波纹油箱生产线和器身干燥设备等。铁心生产设备中,横剪线在国外已采用液压传动,其特点是速度快、噪声小而国内目前仍是气动。国内要采用液压传动,遇到的最大问题是液压系统漏油。
采用液压伺服技术,元件价格昂贵,对系统用油要求高,给维护带来一定难度;自动叠单柱,国外已有,国内尚未研制成功。在绝缘件加工方面,为确保绝缘、散热与耐受机械力的性能,有条件的企业应该添置绝缘加工中心设备。引线的焊接目前普遍采用火焰针焊或铜焊机的电阻钎焊,中国部分大型企业采用冷压焊,而高频钎焊在国内尚属空白。
工艺设计
近年来城市发展迅猛,高层建筑必须选用节能环氧树脂干式变压器。从目前国内生产情况看,环氧树脂变压器还停留在SC9系列上,产品升级换代势在必行。SC11系列具有技术先进、效率高等特点,且目前中国尚无一家具有SC系列产品生产线,因此高起点引进SC11系列节能环氧树脂变压器的先进设备和生产技术对中国及本地区经济都具有重大意义。
高压、超高压电力变压器的研发、生产还处于起步阶段,仅有少数几家可以生产,尤其是750千伏和1000千伏的电力变压器。
技术投入不足
新工艺的研究开发需要大量的奖金投入和生产成本的提高,而目前中国变压器供大于求,价格竞争异常激烈,用户在招标活动中首选条件是价格因素,因此各生产厂家很难进行大量的投入。国内科研投入一般只占销售收入的1%,而国外一般占5%-10%,这样生产工艺就无法发展,产品质量上不去,质量上不去,价格也不会高,没有利润于是造成恶性循环。
自主开发不足,技术储备不足
高水平产品的开发,还没有摆脱引进、仿制的老路,缺乏具备自主知识产权的重大产品。中国开发手段落后,可靠性设计、快速模拟试验、仿真试验等现代设计方法,仅在少数单位起步,行业技术储备不足。
专业人才储备
中国变压器行业技术力量弱,行业技术人员占职工总数的9.2%,而工业发达国家一般占20%以上。
企业管理技术
国外企业普遍实现生产过程零库存的“适时生产”方式,和追求高质量的“精益生产”方式,国内变压器行业的许多后起之秀也基本都采用了先进的管理体系和管理技术,但有不少国有大中型企业等,企业的管理体系和管理技术分厂落后,这严重制约了企业的效率和效益的发挥、产品质量的稳定和提高以及企业的技术进步。
骨干企业少,组织结构不合理
规模化、集约化、大型集团的骨干企业少,组织结构不合理,低水平、重复的产品多。即使生产集中度较高的一些企业,和国外同行相比,规模也是比较小的。
我国变压器市场存在低端产品过剩、高端产品则存在较大的供需缺口的现状。目前,中国变压器市场上有能力生产500kV变压器的企业不超过10家,能生产220kV变压器的企业20余家,生产110kV级的企业则有100家左右。我国变压器市场一直处于低价竞争的局面,与处于高端市场的国外变压器巨头无法抗衡。
4“价格战”背后的无序竞争
我国变压器行业规模庞大、中小企业居多,产业集中度低,长期以来,一直处于低价竞争的局面。市场竞争日趋白热化,使许多企业多年依靠“打价格战”来保住市场。
据中国电器工业协会统计,国内500千伏、220千伏、110以及以下变压器总产能在30亿kVA左右,而市场年需求量目前不会超过13亿kVA。
产能超过市场需求一倍以上的恶果导致市场无序竞争愈演愈烈。20世纪七八十年代,变压器行业的平均利润率约为20%,两三年前约为8%。如今,500千伏以下产品的平均利润率仅在2%~3%,不少企业走进负利率时代。在招投标市场上,国内电力行业多采用最低价竞标的方式,也导致了设备生产企业的降价竞争,部分变压器产品最终售价只有原材料成本的80%。
变压器原材料构成(单位:%)
数据来源:前瞻产业研究院《中国变压器制造行业产销需求与投资预测分析报告》
此外,变压器制造行业的成本有70%来自于原材料,原材料价格的波动对变压器制造行业的成本影响重大,原材料价格的上涨,将带来变压器企业生产成本的提高,从而加剧了变压器行业的市场竞争。
5、盲目投资严重
由于进入门槛较低,过去几年我国变压器行业新进入资本和企业呈快速上涨趋势,并将延续一段时间。各路资本对变压器行业的盲目投资,也导致了变压器行业市场集中度低、无序竞争、企业亏损面大等非健康现象。
 
1995年之前,我国全国的变压器企业只有100多家,2000年“两网改造”的时候,国内变压器企业是400多家,而到2010年,我国变压器制造行业规模以上企业有2035家,新增149家。
盲目投资不但加剧了我国变压器行业中低端产能的过剩,也加剧了市场竞争,从一定程度上助长了“价格战”,造成了资源的严重浪费。
截至2010年,我国变电器行业有2035家生产企业,其中296家出现亏损,亏损额为7.32亿元,同比增长0.35%,行业亏损状况不容乐观。
6、依赖过度:兴也高铁,衰也高铁
近年来,我国铁路提速以及城市轨道交通及城际高铁的兴起,带动了我国机车牵引变压器生产的快速增长。但是,风光在2011年戛然而止。在2011年下半年,国内轨道交通建设特别是高铁项目陆续出现资金困局而陷入停工状态,也导致高度依赖轨道交通的变压器行业发展大幅放缓。
按照目前的建设情况,普通电气化铁路每50公里设一个牵引变电站,每个变电站配套两台牵引变压器,每台价格为300到500万不等(线路中间段变压器容量为4-5万kVA,每台价格约350万元;线路两端变压器容量为6-7万kVA,每台造价约500万元)。据此测算,普通电气化中每公里倩影变压器的投资额为15万元,而高铁线路产品造价是普通电气化铁路的1.5倍,因此高速铁路每公里牵引变压器的市场需求为23万元。
根据目前的建设情况,城市轨道交通每2-3公里设一个牵引变电所,每个变电所中配备两套牵引整流变压器。干式变压器每台价格约35万元,整流器每台约40-50万元。据测算,城市轨道交通建设中每公里牵引整流变压器的投资额为65万元。
2011年,各地相继爆出高铁项目资金困难而陆续陷入停工状态。高铁停工,变压器行业的市场需求顿时大幅萎缩,真是兴也高铁,衰也高铁。
路在何方?
随着西电东送、南北互供、全国联网的实施和电网的改造升级,我国变压器行业市场需求扩大。此外,新材料、新工艺的不断应用,电网企业节能减排的工作的不断推进,变压器升级更替将需求技术含量较高的产品。
按照国家加快基础建设、刺激内需的要求,国家电网加大了未来投资力度,预计2010-2012年的投资规模将超过1万亿元,建设规模为110(66)千伏及以上线路26万公里、变电容量13.5亿kVA,同时,投资1000亿元以上建设“两横两纵”的特高压输电线路。
另外,按照国家“十二五”规划,我国电网建设将步入“特高压”和“智能化”时代,到2015年中国将建成“三纵三横一环网”,并建成11回特高压直流输电工程,到2020年,特高压网络将进一步扩张。
按照一般情况下设备投资占电网投资的60%-70%来计算,预计将拉动6000亿左右的设备市场。由于电网建设投资的拉动,预计到2012年,我国变压器产量将达到19.24亿KVA。
前瞻产业研究院电气设备制造业行业研究员李生发认为,未来变压器行业将向特大型超高压方面发展,我国变压器行业应积极调整产业结构,通过技术引进、广泛吸纳人才等手段,提升在高端市场的竞争力,同时加大行业整合力度,通过兼并重组等手段,不断扩大企业的规模与市场占有率,拓展高端领域,打造核心竞争力,才能更好地抓住机遇实现产业的转型升级。
1、 产业结构调整刻不容缓
随着我国“节能降耗”政策的不断深入,国家鼓励发展节能型、低噪音、智能化的配电变压器产品。目前在网运行的部分高能耗配电变压器已不符合行业发展趋势,将逐步被节能、节材、环保、低噪音的变压器所取代。因而,我国变压器行业必须及时调整产业结构,制定产品质量新标准,限制低端产品生产销售,加大高端产品的研发投入,提高产品竞争力和市场占有率。
据了解,目前国外变压器企业,已经在新技术的研发与应用上取得一定成果,变压器技术呈现出新的发展趋势:
Ø高运行可靠性,少维护、免维护、无故障;
Ø降低损耗、减轻重量;
Ø无油化、不燃、防爆;
Ø低排放、高机械承受能力;
Ø降低噪声;
Ø采用电子装置,预测潜在故障;
Ø持续向超高压、大容量方向发展,重视超高压产品的可靠性研究,单台容量可达1000MVA或以上;
Ø高温超导配电变压器已投入运行并逐步普及。
今后,电力传输必将往特大型超高压的方向发展,书店电压等级将由220V、330V和500千伏向750千伏、1000千伏等高压、超高压发展,这对变压器的可靠性提出了更高的要求,因此制造企业应为改善电、磁、热、力的性能和分布的合理性采取更多措施。
此外,作为我国城乡电网改造升级的重要内容,城乡电网改造将向节能化、小型化、低噪音、高阻抗、防爆型发展,这也促使变压器生产企业必须加强技术革新,以更好地满足市场需求。
2、 行业整合势在必行
在日益开放的国际市场上,我国变压器生产企业需要改变行业竞争混乱、龙头较少的局面,投资兼并重组是一条重要渠道,国内企业可以通过自身的重组以达到产业结构的调整,资金、生产规模、科研实力的增强,从而提高整个产业的竞争实力,与国际领先跨国企业相抗衡。
由于我国配电变压器行业准入门槛较低,整体技术水平不高,行业内生产企业众多,但绝大部分企业规模较小,市场竞争力不强,品牌效应较弱,推动行业整合、优化产能结构势在必行。
截至2010年,我国变电器行业有2035家生产企业,而大型企业仅有7家,比上一年度出现零增幅;中型企业有214家,较上年增加15家,占比不足11%,其中35家发生亏损,亏损额为2.46亿元;小型企业有1814家,较上年增加126家,占比搞到89%,其中263家发生亏损,亏损总额较上年同期增长13.76%。
2010年变压器制造行业中,从数量上看,小型企业占绝大部分,比重超过89%,并有上升趋势;大型企业所占比重较上年略有下降;中型企业数量占10.52%,较上年下降0.03个百分点。
从资产比重上看,中型企业的资产规模占行业的比重为42.44%,较上年有所下降;小型企业的资产规模占比为32.37%,位居第二;大型企业的资产规模占行业为25.19%,较上年上升2.72个百分点。
近年来,变压器制造行业企业间强强联合、兼并重组的势头日趋突出。通过对优势资源的重新整合,实现了企业综合实力的快速提升,同时提高运行效率,进一步强化对市场的服务能力,形成更加强大的综合竞争力。
前瞻产业研究院电气设备制造业行业研究员李生发指出,现代并购不再一味地强调对抗竞争,强强联合成为企业获得竞争优势的主要手段,这也是经济全球化的一大特点。
3、提高行业准入标准,遏制盲目投资,规范市场秩序
目前,我国变压器制造企业大部分为中小型企业,许多企业是乘着国家大力发展电力行业的政策东风而进入该行业的,产品技术力量比较薄弱,自主研发产品少,多生产行业低端产品,企业主要靠批量生产销售来取得规模效应来求得生存。
前瞻产业研究院电气设备制造业行业研究员李生发指出,经历了前期的粗放型发展之后,我国变压器行业应该提高行业准入标准,合理引导资本进入,引导企业合理扩张,坚决杜绝企业盲目扩产,坚决抑制过度投资,及时淘汰落后产能,规范电变压器行业市场竞争秩序。
近年来,受原材料价格上涨、产能过剩及过度竞争的影响,变压器行业利润率大幅下滑,加剧了企业的经营风险,这不利于行业龙头企业加大基础研究、科技研发投入,不利于行业的产业升级及技术进步,不利于国际品牌的树立,不利于中国电力设备制造业在特高压交流输电、核电等领域的微弱领先优势的延续。
由于在过度竞争的环境中无法实现资本和品牌的有效集中,政府应对变压器行业发挥指导作用,切实提高行业准入标准,遏制盲目投资,引导企业合理扩大规模和扩充产能,采取措施坚决抑制200千伏以下变压器、750千伏以下导线等产品的过度投资,推动行业企业由追求速度和规模转向提高核心技术和产品质量,大力推进变压器行业向高端制造业发展。
4、积极开拓市场,扩大产品出口
随着我国西电东送、南北互供、全国联网及电网升级改造工程的落实,我国变压器行业迎来巨大的发展空间,变压器的内需市场依然广阔。国内变压器生产企业在积极应对国内市场需求的同时,还应积极开拓亚非拉美等地市场,努力扩大出口,投身全球化的市场竞争。
2010年1-11月,我国变压器制造行业进出口总额为309.94亿美元,其中出口金额为190.51亿美元,较上年同期增长37.73%,实现贸易顺差71.08亿美元,出口市场包括香港、美国和欧洲等。
前瞻产业研究院电气设备制造业行业研究员李生发指出,我国变压器企业拓展国外市场,应积极利用我国与相关国家自由贸易区已经开通(如中国-东盟自贸区)和将要开通(中国-新西兰、中国-智利、中国-秘鲁等)的有利条件,实现变压器产品出口市场的结构调整,推动扩大出口总量的同时,提高产品覆盖范围和国际市场占有率。
李生发同时指出,企业发展出口,必须大力推广具有自主知识产权和自主品牌产品,注重提高技术含量高、附加值高的“双高”产品的比重,使中国制造的变压器成为国际市场上既大又强的竞争力量。

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


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